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攀钢首次成功发行永续类债券

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  • TA的每日心情
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    6 天前
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    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2020-9-16 09:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    9月4日,攀钢集团在银行间债券市场成功发行首期永续中票,规模10亿元,期限2+N年,票面利率5.4%,全场申购倍数近1.5倍。此次为攀钢首次以自己名义、依靠自身力量,向资本市场发行公募产品中发行难度最大的债券。
    本债券的成功发行不仅拓宽了直接融资渠道,丰富了直接融资品种,而且提升了攀钢自主融资能力和市场认可度,展现了攀钢良好的企业形象。
    为确保本期债券发行成功,攀钢财务部在集团分管领导的带领下,精心谋划发行方案、用心做好每个细节、尽心尽力履职担当,全力组织线上新媒体路演,并赴北京、上海进行十余场一对一线下推介,向潜在投资者宣讲国家产业政策以及攀钢所具有的产业和区域优势,充分利用一切可以利用的资源和力量,多措并举千方百计最终保证了本期债券的成功发行。
    本债券所募集资金,将专项用于提前归还年末到期的高成本类永续债,以稳定攀钢整体资本结构和资产负债率。经测算,年化可节约资金成本1100万元。
    本债券的成功发行,对攀钢后续发行其他永续类债券具有推动性作用,更有利于降低后期直接融资成本。

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