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铁矿石市场一周综述及下周预测(5.6-5.9)

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    [LV.4]偶尔看看III

    发表于 2020-5-20 16:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ◇趋势预判 :本周矿价稳中偏强运行。成品材、钢坯价格上涨,钢厂高炉开工率较高,对铁矿石的需求强劲,矿价形成一定的支撑。尽管内外一致鉴于远期铁矿石供大于求,对矿价承压下行有预期。但是短时间内需情况良好,加之国外铁矿巨头的垄断,预计下周矿价维持坚挺上涨态势。
      进口矿:本周普指稳中回涨至84.2美金。港口库存不断下降,目前45港库存量为1.16亿吨,仅比三年内最低点多200万吨。但钢厂的生产热情保持高涨,铁粉需求有增无减。只是碍于成本压力调整品种的采购计划。因此短时间内外矿价格仍有上涨的空间,预计下周普指围绕85美金震荡。
      国产矿:本周内粉市场偏强运行,商家心态坚挺,节后部分钢企因急需补库上调价格采购,市价自然也水涨船高。球团方面出货较好,库存偏低,相对山西来说河北球团性价比稍高,钢企多青睐。因高速恢复收费,运费有所增加,异地走货商家多观望。预计下周普指在85美金上方震荡。
      一、市场行情回顾
      1.国产矿方面
      本周国产矿市场弱势震荡。普指维持在85下方,商家心态依然坚挺,五一节后部分钢企因急需补库,市价自然也水涨船高,唐山上涨10-25,武安本地碱粉上涨10。球团方面代县出货较好议价空间被压缩,现价890含税出厂,相对来说河北球团性价比稍高,钢企多青睐。东北近来受球团厂和小钢厂采购影响市价走高,凌源料场收货难度大,对价格存支持。另因高速恢复收费,异地走货商家多暂停观望。预计短期内国产矿市场小幅偏强5-10为主。
      2.进口矿方面
      本周普指稳中回涨至84.2美金。港口库存不断下降,目前45港库存量为1.16亿吨,仅比三年内最低点多200万吨。但钢厂的生产热情保持高涨,铁粉需求有增无减。只是碍于成本压力调整品种的采购计划。港现报盘方面,目前天津港58%杨迪575-585元/吨、PB680-690元/吨、63%巴粗680-690元/吨,日照港58%伊朗磁铁矿610-620元/吨、65%卡拉加斯粉815-825元/吨。北方六港库存共计5972.46万吨,环比减少221.14万吨。其中贸易矿占比69.72%,非贸易矿占比30.28%。港库并没有出现市场评估的欧洲矿石转售中国导致过剩局面,反而当前钢企铁矿库存低位,且港口库存不断下降,迫使部分钢厂不得不重新调整采购计划。从紧缺的程度看,卡粉的紧缺没有得到改善,本周的减量几乎都源自于卡粉。另外,由于国内精粉是以65%指数为基准定价,而卡粉的供应紧张也变相使得国内精粉的价格与需求获得了支撑。从成材端利润来看,目前螺纹利润近400元/吨,钢厂的生产热情保持高涨。预计下周矿价涨势放缓,但仍保持在85美金上方运行。
      二、钢厂及大矿动态
      1.国内主导钢厂动态
      本周国内主导钢厂内粉采购价稳中有涨。周内普指围绕85美金下方震荡,适逢五一假期,钢厂及港口库存降幅明显,矿贸商多坚挺,钢企采购也稳中偏强。五一节后部分钢企因急需补库,唐山地区钢企上调采购,如鑫达、津西等纷纷上调10-15。山东地区,矿山钢企价格较稳定暂未进行调整,本周普指较为稳,预计周末价格没有大变动。辽宁地区,因五一期间钢企出现上调采购,商家多盼涨,致使市价跟随有所上扬,新抚钢上调20采购。港口库存降幅明显,铁矿价格有所支撑,预计下周矿价维持坚挺概率大。
      2.国内外矿钢动态
      北京时间2020年5月7日,全球综合性大型钢铁公司安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)发布2020年第一季度运营报告,报告显示:
      钢材产销方面:一季度安赛乐米塔尔粗钢产量2110万吨,环比增加6.6%,同比减少12%。钢材发运量1950万吨,环比减少1%,同比减少10.6%。
      铁矿产销方面:一季度安赛乐米塔尔自有铁矿石产量为1440万吨,环比减少2.7%,同比增加2.1%。贸易铁矿石发运量为860万吨,环比减少10.4%,同比减少6.5%。一季度铁矿石销量环比下降,主要是受到季节性因素、计划外维护、COVID-19疫情以及AMMC限制的影响。
      财务方面:一季度安赛乐米塔尔营业额148.44亿美元,环比2019年第四季度减少4.3%,同比减少22.6%。受三月份COVID-19疫情影响,安赛乐米塔尔营业亏损3.53亿美元,2019年第四季度亏损15亿美元,2019年第一季度盈余7.69亿美元。税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为9.67亿美元,环比增加4.5%,同比减少41.5%。
      为应对COVID-19的影响,安赛乐米塔尔将调整生产进度来适应低订单量,并采取措施降低成本以适应极低的产能利用率。
      3.期矿市场动态
      本周GO和北矿所平台远期资源成交一般,节后普指快速拉涨,带动远期成交回暖,主要成交以中低品烧结粉为主,块矿、高品低铝、精粉等询盘成交仍少。

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